ファイナンシャルプランナーとは
我々が生きていく中で様々な「お金の使い方」を考える場面、状況があります。 教育資金、住宅ローン、年金、生命保険や損害保険、税金、相続などがそれです。 そんな個人の資産設計をトータルにプランニングするのがファイナンシャル・プランナーの仕事です。
ファイナンシャルプランナーのメリット
- 顧客の資産内容、収入・支出などの個人データを把握し、管理した上で、 特定の金融機関や商品に偏らずに中立的な立場で顧客に最適な資産設計を提案する専門家といえます。
- 保険会社や金融関係の仕事に就くことができ、独立開業も可能です。国内・外資系企業を問わず 様々な金融機関がある現状をふまえると、今後も多くの需要があることが予想されます。
- 資産運用に個人のリスクが求められるようになってきた中で、一般消費者は、金融をはじめ保険、 不動産、税金、教育資金等、網羅的な知識を備えた人材のアドバイスを求めています。
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